不同于一般crm软件使用列表理项目，点镜crm项目管理功能，采用可视化的项目视图帮助企业对项目进度进行直观、实时的监控和管理。通过点镜crm业务数据的深度链接打破了内部项目控制和外部客户体验之间的断层，使企业能够实现以客户为中心的项目控制，帮助团队更好地开展合作，高效有序地完成项目流程。下面将向您介绍如何采用点镜crm系统简化复杂的项目过程管理。

一、设置项目里程碑

项目通常有一个复杂的过程，涉及多节点和多人合作。因此，将整个项目过程划分为几个具有里程碑意义的阶段，按阶段完成评估验收)各项任务是必要而有意义的。由于项目中的阶段和长途旅行中的路牌很相似，因此称之为里程碑。在开始管理项目之前，第一步是梳理公司的项目流程，将其分割成多个里程碑。

一个项目通常包括两个以上的里程碑。它并不是从左至右的直线过程，而是一个树状回归过程。所谓树形回归，是指整个项目由多个主干、枝干、叶片组成。完成树叶上的事务，回到树枝上，完成所有的树枝任务，回到树干上，完成多个树干，回到树根上标志着整个项目的完成。

通过理解这些概念，您可以开始设置项目里程碑。首先合理划分项目过程。每个里程碑包括多个子任务，每个子任务还可以衍生多个事务创建、设置项目里程碑的操作。

二、为不同的项目设置不同的里程碑组合

不同的项目有不同的里程碑。例如，有些项目只需要三个里程碑:需求分析、解决方案和产品研发。有些项目需要完整的阶段，如需求分析、解决方案、产品研发、交付、验收和收集。了解客人，以提高灵活性crm里程碑组合模式创造性地添加到每个项目中。例如，您可以添加和设置任何多个里程碑，但在创建项目时只选择几个。

此外，您可以在原始基础上添加新的任务和事务，或删除不必要的子任务和事务，使整个里程碑结构更符合当前项目。通过这项功能，项目能够充分实现个性化管理。

四、项目评分管理

您可能需要对一些项目进行评分，以便于控制服务质量，总结问题。您可以为每个项目生成评估列表，通过添加自定义问题和评分选项，收集内部和客户反馈。

为了保证项目的成功，企业需要通过合理的工作安排和进度跟踪，有效组织人力和生产资源，优化项目流程。由于以客户为中心的项目管理已成为许多企业的内部控制环节，因此在点镜crm系统将项目管理子系统集成到系统中是非常有意义的。

点镜crm项目管理子系统向您的团队澄清整个项目的工作细节，以可视化的树形视图，帮助您的团队有序地完成任务，并成功地通过每个里程碑，使整个项目的推广和连接更加简单和直观。

五、项目的执行和管控

您可以为项目增加一个项目经理和多个项目成员，调动整个项目中的人员，共同完成任务。让整个团队对正在做的工作有更高的看法。项目组成员可以轻松查看正在完成的任务和任务，并通过项目日志快速获取任务进度、文件和笔记。

通过使用集成的项目管理点镜crm系统，在降低团队工作压力的同时，您将能够为客户提供更好的体验，提供更多的内部生产力。点镜crm项目管理系统的目的是帮助企业进一步节省时间，明确工作流程，进一步提高更多的业务环节和内部业务“以客户为中心”帮助企业更好地开展业务。相关阅读推荐： 私域和crm有什么区别