伴随着企业管理模式的不断创新，客户关系管理已经被越来越多企业所高度重视，与此同时企业对行业和市场竞争了解也逐步推进，无论是大中型企业或是小型初创期企业，已经有了应用crm系统的观念，这对提高企业本身竞争能力是一个非常强有力的一种手段。

但专用工具仅有应用的好，应用得对，才可以获得强的回报率。企业在执行crm时，可以参考一下下列方法，使之作用充分发挥较大使用价值。

1、充足应用crm系统

企业使用crm的初心就是让销售流程自动化，企业管理方法更加轻松。但很多销售工作人员在最开始应用crm系统时，可能有众多的不适应，甚至有一些销售工作人员会出现不满情绪，这并不益于企业的监管。为了能让销售工作人员可以迅速融入和入门crm系统，企业应当为每一个职工分派crm账户，激励员工天天都应用crm系统，并且还要制做使用视频或进行作用演试，协助职工迅速更有效的运用crm系统工作中。

与此同时，企业一定要注意搜集职工使用等方面的意见反馈，立即改善系统设定，选用一套清楚的crm系统操作流程，保证公司每一位员工都可以一直遵照，充足应用crm系统，发挥出价值性。

2、自定需要字段名

自定义字段这一环节是企业最不可忽视的步骤，终究每一个企业的项目不一样，crm系统内所需的字段名也会有一定的差别，假如不开展自定，crm当然难以用起来，也难以更好地迎合企业实际需要。

在自定crm系统以前，企业能够考虑好一些问题，例如：业务流程步骤是什么？案件线索从何而来？想要在crm中纪录潜在性客户的那些数据？潜在性客户转换环节有什么？业务流程买卖涉及到什么控制模块，例如：订单、账款等。仅有搞清楚各种问题，定制的字段名才可以更迎合业务流程必须，入门更容易。

3、融合全部客户网络资源

现如今客户数据的获得方式愈来愈多样化，例如：每个网址、手机、展览会社区论坛等，但是每个方式都是会留下一些与客户相关的内容，换句话说，客户信息内容分散化在不同渠道中，假如不进行汇集融合，销售工作人员将无法充分了解客户，也难以详细分析客户。而crm系统拥有丰富的数据整合作用，销售工作人员能将每个方式掌握到的客户信息内容键入到crm系统中，集中化展现客户主视图，有利于销售人员分析和发掘客户要求。

4、报表管理

许多公司应用crm系统只是用于储存客户信息内容，用于统计与客户的沟通记录，却忽视了系统的其它功能。除开客户数据的管理方法，crm系统还拥有众多强劲功能的，灵活运用这个功能，能帮助企业管理人员作出更明智的选择管理决策，例如：统计分析作用、报表功能等。

crm系统能够对销售人员的交易量客户、联络客户、建立客户、公海领到客户等方面进行统计分析，企业管理人员能够一目了然职工的工作概况。另外还对这种信息进行排名榜排行，激励团队认真工作。假如企业管理人员要想查询某一时间段里的资金回笼数据信息、合同书数据信息等，都能够形成对应的表格，协助管理人员剖析现阶段的业务流程并计划未来的业务方向。因而，企业也要注重这个功能的应用，持续剖析，紧密追踪数据变化。

企业在使用crm系统经世之必需贴合实际项目需求，充足应用每个作用，才能体现其应该有的使用价值，为企业管理决策给出的数据适用。